L'introduction en Bourse, vendredi 27 octobre, simultanément à Hongkong et à Shanghaï, de la banque chinoise Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) sera bien la plus importante opération - en valeur - jamais réalisée au monde.

L'offre d'actions ayant été largement sursouscrite - la période de pré-placement s'est close jeudi 19 octobre -, l'établissement bancaire a fixé le prix de ses actions en haut de la fourchette, selon différentes sources, citées par l'AFP et Dow Jones Newswires.

ICBC devrait récolter 22 milliards de dollars américains (17,4 milliards d'euros). Soit bien plus que les 18,38 milliards de dollars américains levés, en 1998, par l'opérateur téléphonique japonais NTT Mobile Communications Network, jusqu'alors crédité de la plus importante introduction en Bourse de tous les temps.

A Hongkong, la banque publique chinoise a fixé le prix de ses actions à 3,07 dollars de Hong kong, selon Dow Jones Newswires.

Le prix indicatif était de 2,56 à 3,07 dollars de Hongkong. A Shanghaï, l'action devrait être vendue 3,11 yuans, quand la fourchette indicative était de 2,60 à 3,12 yuans.

ICBC annoncera le prix de vente de ses actions lundi 23 octobre. La banque a prévu de vendre 35,39 milliards de titres à Hongkong et 13 milliards à Shanghaï.

OPTION DE SURALLOCATION

Selon des sources citées par l'AFP, l'institution devrait exercer une option de surallocation, portant le nombre de titres à 40,7 milliards à Hongkong et 14,95 milliards à Shanghaï.

Sur les deux places financières, la tranche réservée aux institutionnels a recueilli des demandes pour un montant de 300 milliards de dollars américains, soit 31 fois l'offre.

Celle réservée aux particuliers a recueilli des demandes pour un montant de 54 milliards de dollars américains, soit 76 fois le volume disponible.

Source: Le Monde